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日本地震对大陆半导体及手机的影响
日期:2011-03-22     作者:王艳辉

       日本地震引起大陆半导体及手机界恐慌,缺货成了近期拜访朋友的主要话题,到底日本地震对大陆产业的影响有多大。

       本来以为大陆半导体及手机产业相对低端,日本地震对产业的影响可能有限,不过调查之后才发现完全不是这样,虽然大陆厂家直接的供应商中日本厂商不是很多,不过供应商的供应商却到处充斥着日本厂商的身影,可见日本在IT产业的影响力这些年并没有随着产业升级走向衰落,而是向着更基础的部分升级而已。

       从源头说起,日本提供者一半以上空白晶圆的生产,特别是12英寸晶圆,因此此次地震首先影响的是先进制程的芯片及Memory,特别是内存的涨价已成必然,大陆半导体行业主要以65nm以上制程为主,因为相对影响较小,不过晶圆厂的下一个产业环节封装就难说了,因为全球最大的一家基板厂就位于此次地震的中心附近,基板是芯片封装的重要材料,因此即使大陆半导体制程相对低端,在封装缓解日本地震的影响依然不小。

       对于手机LCD及PCB而言,老杳本来以为基本上已经完全实现了本地化生产,不过仔细了解之后才知道,即使低端无论PCB还是LCD都有一些必须的原材料来自日本,此外包括一些手机使用的高精度晶振及钽电容同样很多出自日本厂家,因此相对半导体,手机行业所受影响应当更大些,从半导体、内存、 PCB、LCD屏直至部分被动器件都会因为日本地震受到影响。

       不过日本地震对大陆手机行业的影响真正显现应当在两个月之后,因为渠道一般会有两个月的库存,两个月后如果日本原材料不能及时恢复生产,相信原材料短缺的问题会变的日益严重。

        按照以往规律每年5、6、7月份是全球手机行业的淡季,整体销量会比其它月份下降20%左右,因此元器件短缺的影响会因为产业淡季部分消化,到底影响到何种地步取决于日本产能的恢复状况。

        每一次危机对部分产业来讲都是转机,也意味着新一轮行业洗牌的开始,对于超过500家手机设计公司的大陆手机行业来讲,产能不足未必是坏事,因为缺货,规模较大的厂商肯定相对获益,手机行业的门槛将进一步提高,打个比方如果市场元器件供应只能满足80%的需求,规模较大的品牌可能获得其中超过90% 的供给,而规模较小的厂商可能连50%的需求都难以满足,缺货造成的直接后果可能是强者更强,弱者更弱的结局,对于正在处于转型期的大陆手机界未必是坏事。

        从山寨到白牌,从白牌到品牌,大陆手机行业正在处于转型期,从G’Five在印度市场的崛起可以看出这种趋势日益明显,而元器件缺货无疑会加剧这一转变的进程。

        如果不是日本地震,也许国人还在为这几年IT的进步沾沾自喜,虽然全球到处都是中国制造的电子产品,供应商也鲜有日本厂商,但供应商的供应商到处都充斥着日本厂商的身影,从晶园,封测到LCD,PCB好像没有一个产业的源头不存在日本人的身影,设计个处理器,做个Ophone,制造个设备想真的没必要铺天盖地的宣传,中国的产业升级还有很长的路要走。

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