通信设备行业2015年第三季度经济运行状况预测——中国通信工业协会
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通信设备行业2015年第三季度经济运行状况预测
日期:2015-09-29     作者:中国通信工业协会秘书处

  2015年,进入下半年以来,我国电子信息制造业运行平稳,作为拉动国民经济增长的主要动力之一,在全国各工业行业中保持了较高的景气程度,企业利润率持续攀升,内销占比持续扩大,西部地区保持平稳增长。

  1-7月,电子信息制造业运行平稳。规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%,高于工业平均水平(6.3%)4.3个百分点,低于去年同期0.9个百分点。1-7月,电子信息制造业的销售产值同比增长8%。出口交货值同比增长0.5%,内销产值同比增长15.4%。

  一、通信设备行业增速趋缓。根据国家统计局及我协会掌握的资料显示,1-7月,通信设备行业实现销售产值11516亿元,同比增长11.4%,高于全行业平均水平3.4个百分点。出口交货值同比增长4.5%,高于全行业平均水平4个百分点。内销产值同比增长17.4%,高于全行业平均水平2个百分点。通信设备行业销售产值占全行业比重为19.1%,位居各行业第二。继续作为拉动电子信息产业增长的主要动力之一。 

通信设备工业行业201517月主要指标完成情况及三季度预测
(表1)

指标名称
 
电子信息产业
其中:通 信 设 备
 行 业             
 
实际完成
(亿元)
同比
增长%
实际完成
(亿元)
同比
增长%
高于电子信息全行业%
预计第三季度增长(%)
销售产值
60271.0
8.0
11515.9
11.4
3.4
11.6
出口交货值
27789.0
0.5
5020.2
4.5
4.0
6.5
内销产值增长
15.4
17.4
2.0
18.0

   二、主要通信设备产品生产增速持续放缓。1-7月,全行业生产手机90479.3万台,同比下降2.7%;移动通信基站15380.5万信道,同比下降4%;程控交换机764.5万线,同比下降40.3%。传真机89.1万部,同比下降12.8%。电话单机6593万部,同比增长0.1%。
 
通信工业行业20151-7月主要产品产量及三季度预测
(表2)

 品
 称
计 算
单 位
1-7
完成产量
同比
增长
%
预计三季度产 量
移动通信手机
万部
90479.3
2.7
116000
移动通信基站
万信道
15380.5
—4.0
18500
程控交换机
万线
764.5
—40.3
980
电话单机
万部
6593.0
0.1
8300
传真机
万部
89.1
—12.8
110

  三、通信设备产品出口增速较大,具国家海关总署资料显示,2015年1-7月,我国电子信息产品进出口总额7101亿美元,同比下降1.1%,其中,出口4213亿美元,同比下降0.9%,占全国外贸出口比重为33.3%。进口2889亿美元,同比下降1.4%。

  通信设备主要产品出口呈趋缓态势,1-7月份,出口完成1095亿美元,同比增长12.8%。其中:移动通信手机出口615亿美元,同比增长15.8%。移动通信手机零部件出口176亿美元,同比增长10.3%。处在主要电子信息出口前五位产品的第一和第四位置。通信设备产品的出口,虽然有所趋缓,但仍占主要电子信息产品出口的26.0%,占产品出口的四分之一以上。依然是拉动电子信息产业出口增长的主要力量。我协会预计,2015年的第三季度乃至全年,依然延续这一发展态势。

  在这其中,移动通信手机零部件出口增长较快,1—7月出口176亿美元,同比增长10.3%。是因为一些手机生产厂家,在东南亚、南亚一些国家建组装厂。由我国内厂商提供全套组装件,国外组装所致。从某种成度看,也间接的影响到移动通信手机的出口量和创汇。

通信设备行业2015年1-7月进出口完成情况
(表3)

 
 
计算
单位
 
全国电子信息产业
其中:通信设备工业
增长%
增长%
三季度预测完成
同比增长%
进出口总额
亿美元
7101
-1.1
1358
1750
11.0
其中:出口
亿美元
4213
-0.9
1095
12.8
1390
12.5
        进口
亿美元
2889
-1.4
263
6.1
338
6.0

   四、从经济效益方面看,1-6月份通信设备行业,完成主营业务收入9896.9亿元,同比增长13.1%。实现利润总额611.9亿元,同比增长20.9%。实现税金总额281.8亿元,同比增长32.0%。通信设备行业的经济效益,在电子信息产业各行业中,是处于前位的。我协会预计,2015年第三季度及全年仍将继续延续这一积极态势。

通信设备工业1—6主要效益指标完成情况及三季度预测
 单位:亿元   (表4)

 
主营业务收入
利润总额
税金总额
完成
增长%
完成
增长%
完成
增长%
电子信息产业合计
50756.0
7.8
2294.8
17.2
974.8
19.8
其中:通信设备业
9896.9
13.1
611.9
20.9
281.8
32.0
     三季度预计完  
14800.0
12.0
918.0
18.0
420.0
28.0

  但是,据从国家统计局获得的7月份财务快报数据来看,全国工业2015年1-7月“产成品存货”达38892.9亿元,同比增长6.8%。其中,电子信息产业3294亿元左右,同比增长25.7%以上。通信设备产品行业的产成品存货达700亿元左右,同比增长16%左右,说明产品压库较为严重。随着销售旺季金9、银10月份的到来,我们相信,企业方面会努力的积极开拓产品市场,扩大电子信息产品销路,将积极扭转这一局面。

  另一方面也应看到,全世界经济仍较为低迷。局部战争仍在不时发生,如中东的战争、俄乌争端、欧洲难民朝的凸起,这些都对我国电子信息产品国际市场的开拓都造成较大影响和压力。

  五、通信设备行业固定资产投资趋缓。1—7月份,通信设备行业的累计完成投资额和本年新增固定资产,均低于电子信息产业全行业水平。通过对固定资产统计数据的分析和我协会掌握的情况看,通信设备行业的发展,恐后劲不足,将会制约通信设备行业的发展。

通信设备行业1—7月份固定资产投资完成情况
 单位:亿元    (表5)

 
本年累计完成投资额
本年新增固定资产
本年累计
去年同期
增减%
本年累计
去年同期
增减%
电子信息产业合计
7424.1
6345.3
17.0
3381.5
2774.9
21.9
其中:通信设备行业
592.3
519.8
14.0
268.7
253.4
6.0

  六、国内智能机领军品牌在全球市场份额显著提升
  近两年,国产品牌在中高端手机市场竞争力提升明显。2015年上半年,在2000-2999元价位段,国产品牌手机出货量占比提升22个百分点,达到81%;在3000-3999元价位段,国产品牌手机出货量占比提升30个百分点,达到54%。在4000元以上价位段,目前国产品牌占比较低,但也在提升。近几年,华为凭借海思芯片、人机交互等技术创新优势,持续扩大全球智能机市场份额;小米则凭借互联网模式创新和生态模式打造,持续提升品牌影响力和市场份额。华为占到市场份额的9%全球排第三;小米占到6%全球排第四。

  国产品牌手机核心器件关键技术仍受国外制约

  国产手机领军品牌通过,实力增长迅速,也正在积极进行技术积累、高端市场拓展和前瞻产品储备。但权威调查机构警示说,当前国内手机市场需求进入平稳期,中国制造成本低廉的优势正在受到挑战,国内企业在手机核心元器件的关键技术上仍受到国外制约,核心专利大部分仍掌握在国外巨头手中,因此,未来国产领军品牌从大到强的发展仍将面临许多挑战,需要不断提升关键技术实力,做强产业集群。各企业应利用这段时期,加快产品结构调整,提高零部件的国产化水平,逐步掌握和创新核心技术,最大限度减少国外制约。

  从近两年来看,华为、小米、联想等,正在带给三星越来越大的压力,三星在高端市场受到苹果的强烈冲击,中低端市场则受到以华为为代表的国产手机阵营的围攻。华为在售机型的数量达到123款,较三星多出10款,特别是在千元以下、2001-3000元以及3001-4000元机型上,华为产品数量优势显著。在逐步蚕食国外厂商的市场份额。但在5000元以上高端机型上,目前尚没有布局。从阵营来看,国际厂商阵营以三星和苹果为代表,并占据着高端市场的制高点,同时也将大部分的手机利润揽入囊中。国产手机阵营则在中低端市场不断夺取市场份额,未来市场赢利将成为国内手机厂商考虑的重点。 

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